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摩根大通在周二发行了价值70亿美元的投资级债券，此举在其第三季度财报公布后，开启了华尔街大型银行新一轮融资活动的序幕。据一位知情人士透露，这批债券分为三个部分，期限分别为4年和11年，并且都设有在到期前一年可赎回的条款。该知情人士还指出，期限最长的债券收益率设定为比美国国债收益率高出0.9个百分点，相较于初始价格指引，这一息差收窄了大约25个基点。另有知情人士称，摩根大通当时的目标是筹集至少50亿美元资金。根据巴克莱银行的预测，本季度华尔街六大银行预计将通过发行高等级债券筹集约410亿美元，这一数字较2015年以来同期的平均值高出30%。